臥底張建行在大飛被捕后拒絕復職，希望用毒梟康素差謝幕。張用警方記錄編號的販毒資金、從傻強手中搶奪的毒品設局。康謹慎未觸碰兩者，傻強也被自殺。臥底歐志遠在肥雄被捕后，被康招攬。張、歐阻止暗殺被康引為心腹。康出海撈貨返回，警方在碼頭埋伏，但康在手下拼死相救下逃脫。張被警察射傷，昏迷中被康救走，一同偷渡泰國藏匿金三角。隔壁村寨私自制冰，召來軍閥戴金榮清剿，康趁亂入場撿軍火。康用手雷制造簡易地雷埋伏運貨車隊，以此為籌碼面見戴應聘押運。張帶儂到湄賽鎮逛街，偷手機通知歐。罌粟花期結束，康轉運冰毒，初次運貨就遭人攔路。張被邊防警察逮捕，坦白臥底身份，不料戴通過局長將其保釋。歐認出張撞翻康車，與張接頭。軍方將空襲村寨，張返回救儂，不知身份已經暴露，幸有康為其辯護。儂在轟炸中喪生，張收拾感情配合歐逮捕康。